Пошаговые сценарии по разделу Пользователи

Как пользоваться этим документом

Этот документ нужен, когда сотруднику важен не общий обзор раздела, а конкретный рабочий маршрут.

Если нужен общий обзор интерфейса, откройте:

Если нужен короткий ответ на вопрос, откройте:

Если в процессе возникает ошибка или непонятное поведение, откройте:

Сценарий 1. Как создать нового сотрудника с нуля

  1. Откройте Система -> Настройки -> Пользователи.
  2. Нажмите Создать.
  3. Введите логин.
  4. Задайте пароль.
  5. Выберите нужные роли.
  6. Заполните имя, фамилию и другие данные, если они уже известны.
  7. При необходимости укажите телефон и e-mail.
  8. Если нужно, загрузите аватар.
  9. Включите Активирован.
  10. Нажмите Сохранить.

Практический результат:

  • в Omnis появляется новая учетная запись сотрудника

Сценарий 2. Как подготовить сотрудника к первому рабочему входу

  1. Создайте карточку пользователя.
  2. Проверьте, что логин заполнен без ошибок.
  3. Убедитесь, что пароль задан.
  4. Проверьте набор ролей.
  5. Убедитесь, что учетная запись активирована.
  6. Передайте сотруднику логин и пароль безопасным способом.
  7. Попросите сотрудника впервые войти в систему.
  8. Если это не владелец компании, проверьте соседний раздел Запросы на регистрацию.

Практический результат:

  • учетная запись не просто заведена, а реально доведена до начала работы сотрудника

Сценарий 3. Как назначить сотруднику несколько ролей

  1. Откройте карточку пользователя.
  2. Найдите поле Роли.
  3. Добавьте все роли, которые действительно нужны сотруднику.
  4. Проверьте, нет ли лишних ролей.
  5. Сохраните карточку.

Этот сценарий полезен, когда сотрудник совмещает несколько функций.

Сценарий 4. Как временно отключить сотруднику доступ без удаления

  1. Откройте карточку пользователя.
  2. Выключите Активирован.
  3. Сохраните карточку.

Практический результат:

  • учетная запись остается в базе
  • сотрудник больше не должен использовать ее как рабочую

Сценарий 5. Как сменить пароль существующему сотруднику

  1. Откройте карточку нужного пользователя.
  2. Нажмите Изменить пароль.
  3. Введите новый пароль.
  4. Сохраните карточку.
  5. Передайте сотруднику новый пароль.

Этот сценарий полезен, если:

  • сотрудник забыл пароль
  • пароль нужно обновить по правилам безопасности
  • сотрудник возвращается к работе после перерыва

Сценарий 6. Как привести карточку сотрудника в порядок

  1. Откройте карточку пользователя.
  2. Проверьте:
    • имя
    • фамилию
    • отчество
    • телефон
    • e-mail
  3. При необходимости загрузите аватар.
  4. Проверьте актуальность ролей.
  5. Сохраните изменения.

Этот сценарий полезен, если учетная запись раньше создавалась быстро и без подробного заполнения.

Сценарий 7. Как правильно выдать доступ новому менеджеру

  1. Создайте учетную запись сотрудника.
  2. Назначьте роль Менеджер.
  3. Если сотрудник совмещает функции, добавьте дополнительные роли.
  4. Активируйте учетную запись.
  5. Передайте логин и пароль.
  6. Дождитесь первого входа.
  7. При необходимости подтвердите новое устройство.
  8. После входа попросите сотрудника проверить, видит ли он свои рабочие разделы.

Сценарий 8. Как организовать учетные записи небольшой команды

Этот сценарий полезен, когда компания только начинает работать в Omnis.

  1. Определите список реальных сотрудников, которым нужен доступ.
  2. Решите, кто будет владельцем компании.
  3. Для каждого сотрудника выберите минимально нужный набор ролей.
  4. Создайте учетные записи по очереди.
  5. Не выдавайте лишние роли «на всякий случай».
  6. После первого запуска проверьте, все ли сотрудники вошли успешно.
  7. Неактуальные учетные записи сразу отключайте.

Что это дает:

  • меньше путаницы в правах
  • проще поддерживать безопасность
  • проще понимать, кто за что отвечает

Сценарий 9. Как сотруднику обновить свои личные данные

Если речь идет не о создании нового пользователя, а о своих личных данных, удобнее использовать личный профиль.

Порядок такой:

  1. Откройте личный профиль в верхней части интерфейса.
  2. Загрузите новый аватар при необходимости.
  3. Обновите имя, фамилию и отчество.
  4. Если нужно, нажмите Изменить пароль.
  5. Сохраните изменения.

Практический смысл:

  • не нужно идти в общий раздел пользователей ради собственной карточки