FAQ по разделу Пользователи

Как пользоваться этим документом

Этот документ нужен, когда не требуется читать полный обзор раздела, а нужен быстрый ответ на конкретный вопрос.

Если нужен полный разбор интерфейса, откройте:

Если нужен пошаговый рабочий маршрут, откройте:

Если нужно быстро разобрать проблему, откройте:

Общие вопросы

Для чего нужен раздел Пользователи

Раздел нужен для управления учетными записями сотрудников компании.

Через него обычно:

  • создают сотрудников
  • назначают роли
  • включают и отключают доступ
  • меняют карточки сотрудников

Чем пользователь отличается от клиента

Пользователь - это сотрудник компании.

Клиент - это покупатель или контрагент, с которым компания работает в продажах.

Кто обычно работает в этом разделе

Основной пользователь раздела - владелец компании.

Может ли один сотрудник иметь несколько ролей

Да.

Поле Роли поддерживает множественный выбор.

Доступ и роли

Кто может создавать новых пользователей

В текущей логике полноценное создание новых сотрудников рассчитано на владельца компании.

Может ли менеджер вести этот раздел как владелец

Нет, не в полном объеме.

Менеджер может использовать список как справочный экран, но не должен рассчитывать на тот же уровень администрирования учетных записей, что и владелец компании.

Может ли бухгалтер создавать и удалять сотрудников

Обычно нет.

Что дает роль пользователя

Роль определяет рабочие возможности сотрудника внутри Omnis:

  • какие разделы доступны
  • какие действия разрешены
  • в каких процессах сотрудник участвует

Можно ли выдать сотруднику сразу несколько ролей

Да, если сотрудник совмещает несколько функций.

Но лучше не выдавать лишние роли без практической необходимости.

Создание сотрудника

Как создать нового сотрудника

  1. Откройте Система -> Настройки -> Пользователи.
  2. Нажмите Создать.
  3. Заполните логин.
  4. Задайте пароль.
  5. Выберите одну или несколько ролей.
  6. При необходимости заполните имя, телефон, e-mail и аватар.
  7. Включите Активирован.
  8. Нажмите Сохранить.

Что нужно заполнить в первую очередь

Для нормального запуска обычно нужны:

  • логин
  • пароль
  • роли

Нужно ли сразу включать Активирован

Если сотрудник должен начать работу сразу, да.

Если учетная запись создается заранее, можно сначала сохранить ее как неактивную.

Что происходит после создания сотрудника

После создания обычно нужно:

  1. передать сотруднику логин и пароль
  2. дождаться его первого входа
  3. при необходимости подтвердить новое устройство

Поля карточки

Когда появляется ID

После сохранения карточки.

Можно ли менять логин после сохранения

В обычном рабочем сценарии нет.

Поэтому логин лучше выбирать внимательно сразу.

Нужно ли заполнять телефон и e-mail

Это не всегда критично для самого факта создания учетной записи, но полезно для внутренней базы сотрудников и поиска по списку.

Для чего нужен аватар

Чтобы быстрее распознавать сотрудника в интерфейсе.

Как изменить пароль существующему сотруднику

  1. Откройте карточку пользователя.
  2. Нажмите Изменить пароль.
  3. Введите новый пароль.
  4. Сохраните карточку.

Активность и вход

Что делает переключатель Активирован

Он включает или выключает саму учетную запись сотрудника.

Если пользователь активирован, значит ли это, что он уже может войти с любого устройства

Нет.

Для нового устройства может понадобиться отдельное подтверждение в соседнем разделе настроек.

Нужно ли подтверждать первое устройство владельца компании

В текущей логике первый вход владельца компании устроен проще, чем у остальных сотрудников.

Что происходит при первом входе обычного сотрудника

После первого входа с нового устройства может появиться запрос на регистрацию устройства, который затем подтверждает владелец компании.

Получает ли владелец уведомление о новом устройстве сотрудника

Да, при создании запроса на регистрацию устройства владельцу приходит уведомление.

Личный профиль и общий список пользователей

Где сотруднику менять свои имя, аватар и пароль

Обычно через личный профиль в верхней части интерфейса.

Нужно ли для смены собственного пароля идти в общий раздел Пользователи

Нет.

Для этого чаще удобнее использовать личный профиль.

Отключение и удаление

Что лучше: удалить пользователя или отключить

Если сотрудник временно перестал работать, чаще лучше отключить учетную запись через Активирован.

Когда имеет смысл удалять пользователя

Когда запись:

  • создана ошибочно
  • дублируется
  • точно не нужна как рабочая учетная запись

Кто может удалить пользователя

Полное удаление учетной записи в текущей логике рассчитано на владельца компании.

Практика работы

Какой порядок лучше использовать при запуске нового сотрудника

  1. Создать учетную запись.
  2. Назначить корректные роли.
  3. Включить Активирован.
  4. Передать логин и пароль.
  5. Дождаться первого входа.
  6. При необходимости подтвердить устройство.

На что смотреть при регулярной проверке списка пользователей

Полезно регулярно проверять:

  • нет ли неактуальных сотрудников
  • не осталось ли лишних ролей
  • все ли активные учетные записи реально нужны
  • нет ли дублей