Проблемы и решения по разделу Доход/расход
Как пользоваться этим документом
Этот документ нужен, когда сотрудник уже столкнулся с проблемой и хочет быстро понять:
- почему так произошло
- что проверить
- что делать дальше
Если нужен общий обзор раздела, откройте:
Если нужен короткий ответ на типовой вопрос, откройте:
Если нужен правильный рабочий маршрут без разбора ошибок, откройте:
В отчете нет ожидаемых сумм
Почему так бывает
- выбран не тот период
- нужные операции отсутствуют в финансовом учете
- нужные операции есть, но у них другие даты
Что проверить
- поле Период
- наличие операций в разделе Финансовый учет
- даты создания этих операций
Что делать
- сначала проверьте диапазон дат
- затем сверяйте отчет с журналом финансовых операций
Суммы в отчете не совпадают с ожиданиями по заказам
Почему так бывает
Отчет строится по финансовым операциям, а не по заказам напрямую.
Что проверить
- какие финансовые операции были созданы по заказам
- на какую сумму они были созданы
- не сравниваете ли вы отчет с полной суммой заказов вместо финансового результата
Что делать
- сравнивайте отчет сначала с Финансовым учетом
- если вопрос именно в сумме заказа, дополнительно проверяйте сам заказ
Отчет выглядит пустым или почти пустым
Почему так бывает
- за выбранный период нет операций
- нужные операции не были созданы
- выбран слишком узкий диапазон дат
Что проверить
- период
- наличие операций в Финансовом учете
- не слишком ли узкий выбран промежуток
Что делать
- расширьте период
- проверьте журнал финансовых операций
- убедитесь, что исходные процессы действительно создали нужные записи
График выглядит странно или «слипается»
Почему так бывает
Доходы и расходы в отдельные дни могут визуально накладываться друг на друга.
Что проверить
- обычный режим графика
- режим Убрать пересечения
Что делать
- переключите режим отображения
- сравните график в обоих вариантах
Итоговая разница выглядит неправильной
Почему так бывает
Разница в отчете считается как:
- доходы минус расходы
Если одна из частей выглядит неожиданно, итог тоже будет выглядеть неожиданно.
Что проверить
- сумму доходов
- сумму расходов
- состав категорий внизу отчета
Что делать
- разберите сначала, какой именно блок искажен
- затем переходите к финансовому учету для проверки конкретных записей
Категории внизу отчета не соответствуют ожиданиям
Почему так бывает
- операции отнесены к неверным категориям
- категории слишком общие и не помогают анализу
Что проверить
- категории самих операций в Финансовом учете
- структуру справочника категорий финансового учета
Что делать
- исправляйте первичные категории в операциях или в справочнике, а не пытайтесь «лечить» сам отчет
В отчете не видно детальной расшифровки по каждой операции
Почему так бывает
Этот раздел задуман как сводный аналитический экран, а не как журнал всех записей.
Что делать
- для детализации переходите в Финансовый учет
Сотрудник не может открыть отчет
Почему так бывает
Раздел ориентирован не на все роли.
Что проверить
- роль сотрудника
- нужен ли ему прямой доступ именно к отчету
Что делать
- если нужен детальный разбор операций, доступ обычно нужен владельцу компании и бухгалтеру