Раздел Возвраты

Что это за раздел

Раздел Возвраты в Omnis нужен для оформления и сопровождения возвратов по уже закрытым заказам.

Практически это раздел для ситуации, когда клиент уже получил товар, а потом полностью или частично возвращает его обратно компании.

Возврат в этой системе - это отдельная сущность, связанная с заказом. В ней фиксируют:

• по какому заказу оформлен возврат
• какие позиции и в каком количестве возвращаются
• сумму к возврату
• расход маржи
• статус возврата
• дату проведения

Важно: этот раздел не про кнопку Платежные данные в заказе.

Раздел Возвраты используют для возврата товара после получения заказа клиентом. Кнопка Платежные данные используется для отдельного платежного сценария возврата денег по оплате. Это разные рабочие процессы, и их не нужно смешивать.

Связанные документы по этому разделу:

• FAQ
• Пошаговые сценарии работы
• Проблемы и решения

Релевантные разделы

• Заказ и кнопка Платежные данные - если нужно сравнить товарный возврат и денежный возврат.
• Финансовая операция по возврату - если нужно понять денежный эффект возврата.
• Сквозной сценарий оплат и возвратов - если нужно увидеть общую схему целиком.
• Жизненный цикл заказа - если возврат нужно рассматривать вместе со всем путем заказа.

Как пользоваться комплектом документов

Если нужен полный обзор раздела и описание интерфейса, начинайте с этого документа.

Если нужен быстрый ответ на типовой вопрос, открывайте:

• FAQ

Если нужен готовый рабочий маршрут в формате что делать шаг за шагом, открывайте:

• Пошаговые сценарии работы

Если возврат, его сумма или статус ведут себя не так, как ожидается, открывайте:

• Проблемы и решения

Раздел Возвраты тесно связан:

• с заказами, потому что возврат оформляется по конкретному заказу
• с финансовым учетом, потому что проведенный возврат влияет на расход денежных средств

Кто работает с разделом

Владелец компании

Обычно использует раздел для контроля спорных ситуаций с клиентами, проверки сумм возвратов и общего контроля того, как возвраты влияют на деньги и заказы.

Менеджер

Обычно:

• создает возвраты
• связывает возврат с заказом
• уточняет, какие позиции и в каком количестве возвращаются
• сопровождает возврат по статусам
• печатает документ возврата

Бухгалтер

Обычно работает с:

• суммой возврата
• датой проведения
• статусами завершения возврата
• связью возврата с денежным расходом

Что важно понимать до начала работы

Возврат в Omnis не равен простой пометке в заказе.

Это отдельный документ, который:

• хранится в собственном разделе
• имеет собственный код
• имеет собственный статус
• содержит отдельный список возвращаемых позиций

Также важно:

• возврат можно оформить только по закрытому заказу
• раздел используется для сценария после того, как заказ уже был выдан или доставлен клиенту
• при создании возврата из заказа система может сразу подставить все позиции заказа
• возврат может быть полным или частичным
• уже выплаченный возврат нельзя свободно редактировать как обычный черновик
• если возврат был доведен до статуса Выплачен, он начинает влиять на денежный контур компании

Что этот раздел не делает

Этот раздел не предназначен для работы с кнопкой Платежные данные в заказе.

Если сотруднику нужно вернуть деньги по онлайн-оплате через платежный сценарий, это делается в карточке заказа, а не в разделе Возвраты.

Поэтому практическое правило такое:

• Возвраты - возврат товара после получения заказа клиентом
• Платежные данные - отдельный сценарий возврата денег по платежу

1. Каталог возвратов

Раздел открывается по меню:

Продажи -> Возвраты

Это основной список всех возвратов компании.

Что видно в верхней части каталога

В верхней части находится строка быстрого поиска.

Отдельного пользовательского фильтра в текущем разделе нет.

Быстрый поиск

Быстрый поиск в разделе ориентирован в первую очередь на:

• код возврата
• внутренний ID возврата
• код заказа
• внутренний ID заказа

Практически это значит:

• сотруднику проще всего искать возврат по номеру возврата или по номеру заказа
• поиск по описанию может вести себя не так стабильно, как поиск по кодам

Что видно в строке возврата

Каждая строка возврата показывает:

• код возврата
• описание, если оно заполнено
• дату закрытия или проведения, если она уже есть
• сумму возврата
• дату создания
• статус

Статус в списке

В каталоге статус возврата выделяется цветом:

• Новый обычно показывается как предупреждение
• Согласован обычно показывается как промежуточный рабочий статус
• Выплачен обычно показывает, что возврат уже завершен с точки зрения выплаты
• Отменен показывается как отмененный возврат

Это помогает быстро понять, какие возвраты еще в работе, а какие уже закрыты по существу.

2. Как создается возврат

В текущей системе есть два основных практических пути.

Из самого раздела Возвраты

Сотрудник открывает раздел, нажимает Создать, а затем выбирает заказ вручную в карточке возврата.

Из закрытого заказа

Если открыть закрытый заказ, в действиях появляется кнопка:

• Оформить возврат

В этом сценарии система открывает новый возврат уже с привязкой к заказу и автоматически подставляет все позиции заказа в список возврата.

Это основной и самый удобный рабочий путь.

3. Общая структура карточки возврата

Карточка возврата состоит из нескольких смысловых блоков:

• верхние реквизиты возврата
• привязка к заказу
• финансовые поля
• список позиций к возврату
• описание

Внизу карточки находится стандартная панель действий:

• Создать
• Сохранить
• Удалить

Для сохраненного возврата также доступно действие:

• Печать чека

4. Верхние поля карточки

В верхней части карточки доступны:

• Код
• Статус
• Дата создания
• Дата проведения

Поле Код

Это внутренний номер возврата.

Поле формируется системой и служит главным коротким идентификатором возврата в каталоге и документах.

Поле Статус

Это основной рабочий статус возврата.

В разделе используются статусы:

• Новый
• В обработке
• Согласован
• Выплачен
• Отменен

Их практический смысл такой:

• Новый - возврат только создан
• В обработке - возврат находится в обработке
• Согласован - возврат согласован и готов к следующему шагу
• Выплачен - деньги возвращены клиенту, возврат проведен
• Отменен - возврат отменен

Поле Дата создания

Показывает, когда возврат был создан в системе.

Поле Дата проведения

Это дата фактического проведения возврата.

Важно: если возврат переходит в статус Выплачен, система фиксирует эту дату автоматически, если она еще не была установлена.

5. Блок привязки к заказу и итогов

В центральной части карточки находятся:

• поле Заказ
• поле Итого к возврату
• поле Расход маржи

Поле Заказ

Через это поле возврат связывается с конкретным заказом.

Если возврат открыт из заказа, поле уже будет заполнено.

Если возврат создается вручную из раздела Возвраты, сотрудник выбирает заказ сам.

Поле Итого к возврату

Это итоговая сумма, которую компания должна вернуть клиенту по данному возврату.

Когда возврат загружается из заказа, система рассчитывает ее автоматически на основе выбранных позиций и количества.

Если менеджер меняет количество по позициям возврата, сумма пересчитывается.

Поле Расход маржи

Это сумма маржи, которую компания теряет из-за возврата.

Поле тоже рассчитывается на основании позиций возврата и их ценовой структуры в заказе.

6. Позиции заказа к возврату

Это самый важный рабочий блок карточки.

Именно здесь сотрудник определяет:

• какие товарные позиции возвращаются
• в каком количестве они возвращаются

Как позиции попадают в возврат

Если возврат открыт по заказу, система подставляет в него все позиции заказа автоматически.

Дальше сотрудник уже вручную решает:

• оставить нужные позиции
• удалить лишние позиции из возврата
• изменить количество к возврату

Что видно в строке позиции

По каждой строке видно:

• изображение товара
• наименование
• исходное количество в заказе
• сумма позиции в заказе
• поле количества к возврату

Поле количества к возврату

Это главное поле для частичного возврата.

Именно оно определяет:

• полным ли будет возврат
• частичным ли будет возврат
• на какую сумму пересчитается возврат

Когда количество меняется, система пересчитывает итоги возврата.

Удаление позиции из возврата

Если товар не должен входить в возврат, строку можно удалить.

Это удобно, когда:

• клиент возвращает только часть заказа
• возврат оформляется не по всем позициям

7. Поле Описание

Описание нужно для свободного текстового пояснения.

Туда можно записывать:

• причину возврата
• комментарий менеджера
• важные детали договоренности с клиентом
• пояснение по частичному возврату

Если возврат создается автоматически из заказа, система может подставить стандартное описание вида Возврат по заказу ....

8. Печать возврата

Для сохраненного возврата доступно действие:

• Печать чека

По факту система формирует печатный HTML-документ возврата.

Практически это нужно:

• для внутреннего оформления
• для подтверждения состава возврата
• для фиксации суммы и количества

9. Как возврат связан с заказом

Связь возврата с заказом двусторонняя.

Из заказа в возврат

Из закрытого заказа можно:

• создать новый возврат

Из возврата в заказ

В самом заказе, если по нему уже есть возвраты, система показывает список возвратов.

В этом блоке видно:

• открыт возврат или закрыт
• код возврата
• дата создания
• позиции возврата
• сумма возврата

Это помогает быстро понять, были ли по заказу возвраты и какие именно.

10. Чем этот раздел отличается от кнопки Платежные данные

Это одно из самых важных различий для пользователя.

Раздел Возвраты

Это раздел для операционного возврата после того, как клиент уже получил заказ и теперь возвращает товар полностью или частично.

Здесь фиксируют:

• по какому заказу делается возврат
• какие позиции возвращаются
• в каком количестве
• на какую сумму

Кнопка Платежные данные в заказе

Это отдельный платежный инструмент для возврата денег по оплате.

Она нужна не для оформления возврата товара, а для работы именно с денежным возвратом по платежу.

Подробно сам этот экран разобран в разделе Заказы.

Как это правильно понимать в работе

Нужно держать в голове простое правило:

• если клиент уже получил товар и теперь возвращает сам товар, сотрудник работает в разделе Возвраты
• если сотруднику нужно вернуть деньги по платежу, он работает через Платежные данные в заказе

Это разные инструменты и разные рабочие точки интерфейса.

11. Влияние возврата на деньги и статус

Что происходит при статусе Выплачен

Когда возврат доходит до статуса Выплачен, система считает, что деньги клиенту возвращены.

Если возврат ранее не был выплачен, система:

• фиксирует дату проведения
• при определенных условиях создает запись расхода в финансовом учете

Почему уже выплаченный возврат нельзя свободно менять

После статуса Выплачен возврат уже считается проведенным.

Поэтому система защищает такие возвраты от обычного редактирования, чтобы не ломать денежную и учетную логику.

12. Роли и доступ

Раздел возвратов доступен:

• владельцу компании
• менеджеру
• бухгалтеру

Практически это означает:

• менеджер может вести возврат как рабочую операцию
• бухгалтер контролирует финансовое завершение
• владелец компании может видеть картину целиком

13. Важные ограничения и правила

Возврат можно оформить только по закрытому заказу

Если заказ еще открыт, система не даст корректно создать возврат на его основе.

Возврат может быть полным или частичным

Для этого как раз и используется поле количества по каждой позиции.

Возврат в этом разделе и возврат денег из Платежных данных - не одно и то же

Особенно важно не путать это в онлайн-оплате.

Статус Выплачен - это важная точка учета

После него возврат начинает считаться фактически проведенным.

Возврат товара на склад нужно проверять отдельно

Сам по себе раздел Возвраты не стоит воспринимать как отдельное подтверждение того, что товар уже автоматически вернулся на склад.

Если для компании это важно в конкретной ситуации, дополнительно проверьте связанный складской сценарий.

14. Практический рекомендуемый порядок работы менеджера с возвратом

1. Открыть закрытый заказ или раздел Возвраты.
2. Создать возврат по нужному заказу.
3. Проверить, что заказ подставился корректно.
4. Оставить только те позиции, которые реально возвращаются.
5. Уточнить количество по каждой позиции.
6. Проверить сумму возврата и расход маржи.
7. Заполнить описание.
8. Сохранить возврат.
9. При необходимости провести его по рабочим статусам.
10. Если нужен возврат денег по платежу, отдельно открыть заказ и проверить Платежные данные.

15. Типичные ошибки пользователей

Ошибка 1. Путают возврат товара после получения заказа и возврат денег по кнопке Платежные данные

Из-за этого ожидают, что раздел Возвраты автоматически решит отдельный платежный сценарий.

Ошибка 2. Пытаются оформить возврат по незакрытому заказу

Система не рассчитана на такой сценарий.

Ошибка 3. Не проверяют количество по позициям

В результате сумма возврата получается неверной.

Ошибка 4. Пытаются свободно править уже выплаченный возврат

После статуса Выплачен это уже нельзя рассматривать как обычный черновик.