Пошаговые сценарии по разделу Статусы заказов

Для чего нужен этот документ

Этот документ нужен для практической работы. Здесь собраны типовые сценарии создания и использования статусов заказов.

Связанные документы по разделу:

Открывайте этот документ, если нужно не просто понять раздел, а выполнить конкретную задачу по шагам.

1. Как проверить текущий набор статусов перед изменениями

  1. Откройте Управление -> Справочники -> Статусы заказов.
  2. Просмотрите весь доступный список статусов.
  3. Отметьте, какие статусы реально используются в работе.
  4. Отдельно отметьте статусы, смысл которых сотрудники путают.
  5. После этого решите, нужен ли новый статус или достаточно упорядочить уже существующие.

Результат:

  • компания не плодит лишние статусы без необходимости

2. Как создать новый статус компании

  1. Откройте раздел Статусы заказов.
  2. Нажмите Создать.
  3. Заполните Наименование.
  4. Кратко опишите смысл статуса в поле Описание.
  5. При необходимости загрузите изображение.
  6. Сохраните карточку.
  7. Проверьте, что новый статус появился в справочнике.

Результат:

  • в компании появляется новый собственный статус

3. Как подготовить новый статус к реальной работе

  1. Создайте статус в справочнике.
  2. Убедитесь, что его смысл понятен и не дублирует соседние статусы.
  3. Откройте раздел Политики статусов заказов.
  4. Настройте, из каких статусов в него можно перейти.
  5. Настройте, куда из него можно переходить дальше.
  6. После этого проверьте один реальный заказ.

Результат:

  • статус становится частью рабочего маршрута, а не просто записью в справочнике

4. Как навести порядок в наборе статусов

  1. Просмотрите список всех статусов.
  2. Найдите статусы с пересекающимся смыслом.
  3. Определите, какие из них реально нужны как отдельные этапы.
  4. Упростите названия, если они слишком длинные или неоднозначные.
  5. После этого перепроверьте маршрут переходов в политиках.

Результат:

  • сотрудникам становится проще вести заказы
  • маршрут работы становится понятнее

5. Как проверить, что сотрудникам хватает статусов в работе

  1. Откройте несколько реальных заказов на разных этапах.
  2. Посмотрите, какие статусы доступны при смене статуса заказа.
  3. Убедитесь, что сотрудник видит нужные следующие шаги.
  4. Если нужного статуса нет, проверьте не только справочник, но и политики статусов.

Результат:

  • компания понимает, что статусы не только заведены, но и реально используются в заказах