FAQ по разделу Клиенты

Этот документ нужен для быстрых ответов на типовые вопросы владельца компании, менеджера и бухгалтера.

Если нужен полный разбор интерфейса, откройте основную инструкцию по разделу.

Если нужен сценарий что делать шаг за шагом, откройте пошаговые сценарии.

Если нужно быстро разобрать проблему, откройте проблемы и решения.

1. Общие вопросы

Для чего нужен раздел Клиенты?

Для ведения клиентской базы компании: физических лиц, корпоративных покупателей и пользователей клиентского приложения.

Кто обычно работает с этим разделом?

В первую очередь:

  • владелец компании
  • менеджер
  • бухгалтер

Раздел Клиенты - это CRM?

Нет, не в полном смысле. Это рабочая база клиентских карточек, а не большой CRM-модуль с широкой сегментацией, воронками и сложной аналитикой.

2. Создание карточки клиента

Как создать клиента вручную?

Открыть раздел Клиенты, нажать Создать, заполнить карточку и сохранить.

Какой минимум стоит заполнить у нового клиента?

Практически полезный минимум:

  • имя клиента или другое понятное отображаемое название
  • телефон
  • e-mail, если он есть

Для корпоративного клиента дополнительно сразу стоит заполнить:

  • Название организации
  • ИНН

Можно ли создать клиента без телефона?

Да, но такая карточка будет менее полезной для продаж, связи и проверки дублей.

Можно ли создать клиента без ФИО?

Да. Но нужно учитывать, что текущий каталог клиентов часто опирается на отображаемое имя, которое нередко берется из поля ФИО.

Нужно ли заполнять и ФИО, и отдельные поля имени?

Не обязательно. Важно, чтобы карточка оставалась понятной для сотрудников и содержала корректные персональные данные. При этом в текущем каталоге отображение и поиск могут зависеть от того, как сформировано отображаемое имя клиента.

3. Поиск и список клиентов

Как найти нужного клиента?

Через быстрый поиск в верхней части каталога.

Почему клиент не находится по телефону?

Потому что в текущей реализации раздела Клиенты поиск ориентирован прежде всего на отображаемое имя клиента, а не на телефон.

Почему в списке у клиента пустое имя, хотя имя и фамилия в карточке есть?

Потому что список берет главное отображаемое имя не из всех полей одинаково. В текущем интерфейсе оно часто формируется через поле ФИО, поэтому карточка может выглядеть не так, как ожидает сотрудник.

Можно ли в разделе клиентов включить сложный фильтр?

В текущем интерфейсе отдельного фильтра как в заказах нет.

4. Телефон, e-mail и дубли

Почему система не дает сохранить клиента с таким же телефоном?

Потому что телефон внутри одной компании должен быть уникальным, если он заполнен.

То же самое касается e-mail?

Да. Если в компании уже есть клиент с таким же e-mail, система не даст сохранить дубль.

Почему система ругается на ИНН?

Потому что для корпоративных клиентов ИНН тоже используется как уникальный идентификатор.

Можно ли завести двух клиентов с одним и тем же Telegram ID?

Нет. Telegram ID в рамках одной компании тоже должен быть уникальным.

5. Физические лица и юрлица

Когда нужно заполнять блок Данные юр. лица?

Когда клиент покупает как организация, ему нужны документы, счета или корпоративные реквизиты.

Что самое важное в блоке юрлица?

Обычно:

  • Название организации
  • Правовая форма
  • ИНН
  • ОГРН

Зачем хранить юридический и фактический адрес отдельно?

Потому что документы и реальная работа могут идти по разным адресам.

6. Банковские реквизиты

Когда заполняют банковские реквизиты?

Когда клиент работает как юридическое лицо и для него важны счета, реквизиты и финансовые документы.

Нужны ли банковские реквизиты обычному розничному покупателю?

Обычно нет.

7. Данные по заказам

Зачем в карточке клиента нужен Тип цен?

Чтобы быстрее работать с постоянными клиентами, если для них действует отдельный ценовой слой.

Зачем нужны поля последней доставки?

Они позволяют хранить последние данные, которые потом могут подставляться в CMS-приложениях и клиентском checkout:

  • способ доставки
  • адрес
  • пункт выдачи

Для менеджера это скорее справочная информация, а для клиентского интерфейса - источник автоподстановки.

Как открыть все заказы клиента?

Открыть карточку клиента и нажать Посмотреть заказы покупателя.

8. Автоматическое создание клиента

Клиентов всегда заводят вручную?

Нет. Карточка клиента может создаваться автоматически.

Когда это происходит?

Чаще всего в двух случаях:

  • при сохранении заказа с новыми клиентскими данными
  • при первом входе пользователя в клиентское приложение, Telegram Mini App или Max мини-приложение

Что делает система при сохранении заказа?

Она пытается найти существующего клиента по телефону, e-mail или ИНН.

Если клиент найден:

  • заказ привязывается к существующей карточке
  • пустые поля в карточке могут быть дополнены

Если клиент не найден:

  • создается новая карточка

9. Связь с клиентским приложением

Зачем в карточке клиента нужен Telegram ID?

Чтобы связать карточку с конкретным Telegram-пользователем и его действиями в клиентском приложении.

Какие данные клиент может менять сам?

Обычно:

  • фото
  • имя
  • фамилию
  • отчество
  • телефон
  • e-mail
  • дату рождения
  • пол

Что система запоминает из оформления заказа в приложении?

Она может сохранять:

  • последний адрес доставки
  • последний пункт выдачи
  • последний способ доставки

Эти значения нужны в первую очередь для последующей автоподстановки в checkout.

10. Слияние карточек

Можно ли в карточке клиента вручную объединить две карточки через блок Данные слияния?

В текущем интерфейсе нет удобного повседневного ручного мастера слияния прямо в этом блоке.

Тогда зачем нужен блок Данные слияния?

Чтобы видеть уже зафиксированный факт слияния и его причину.

Как вообще может появиться информация о слиянии?

Такие данные обычно появляются в специальных системных сценариях объединения, а не в обычной ручной работе менеджера.

Какой сейчас основной реальный сценарий слияния?

Автоматическое слияние по Telegram-контакту.

Сценарий выглядит так:

  • у клиента уже есть карточка по телефону
  • позже он приходит в Telegram Mini App и получает карточку по Telegram ID
  • затем отправляет свой контакт в Telegram
  • система сравнивает карточку по Telegram ID и карточку по телефону
  • если это один и тот же человек, а не организация, система объединяет записи

Какая карточка остается основной после такого слияния?

Обычно основной остается карточка, связанная с Telegram ID.

Что переносится при таком слиянии?

Обычно:

  • недостающие ФИО и части имени
  • e-mail
  • последние данные по доставке
  • связанные заказы
  • Telegram-связи по приложениям

Когда такое слияние не сработает?

Если:

  • телефон уже связан с другим Telegram-аккаунтом
  • карточка выглядит как корпоративный клиент
  • у клиента уже есть заполненные реквизиты организации вроде ИНН или поля Название организации

Что сотрудник может увидеть в поле причины слияния?

Иногда система показывает не человекочитаемую фразу, а технический код причины. Для этого сценария сотрудник может увидеть значение TG_CONTACT_PHONE.

11. Удаление клиента

Можно ли удалить клиента?

Да, такая кнопка есть в карточке.

Есть ли раздел Удаленные, как у заказов?

Нет.

Что важно проверить перед удалением?

  • не нужен ли клиент для дальнейшей работы
  • не ведется ли по нему активная история заказов
  • не потеряет ли команда удобную связь с прошлыми заказами

Удаление клиента удаляет его заказы?

Нет, старые заказы могут остаться, но связь с карточкой клиента может стать менее удобной для просмотра.