Статусы заказов
Статусы заказов - это справочник состояний, через которые проходит заказ в работе. Этот раздел отвечает именно за сами статусы: их названия, описание, изображение и состав доступного набора статусов компании.
Важно различать два соседних понятия:
- Статусы заказов - это список самих статусов
- Политики статусов заказов - это правила переходов между ними
Для кого и когда нужен этот документ
Этот документ нужен как основная инструкция по разделу Статусы заказов. Здесь собраны:
- назначение раздела
- различие между справочником статусов и политиками переходов
- описание списка и карточки статуса
- ограничения по изменению и видимости статусов
Связанные документы по разделу:
Открывайте этот документ, если нужно:
- понять, что именно хранится в этом справочнике
- разобраться, когда надо создавать новый статус
- объяснить сотруднику, почему раздел статусов и политики статусов - это не одно и то же
Если нужен быстрый ответ на конкретный вопрос, открывайте:
Если нужен готовый рабочий маршрут, открывайте:
Если нужно разобрать проблему или спорную ситуацию, открывайте:
1. Для чего нужен этот раздел
Раздел нужен для ведения набора самих статусов заказов.
Именно здесь компания работает с такими вещами, как:
- название статуса
- описание статуса
- изображение статуса
- собственные дополнительные статусы компании
Если говорить просто, этот раздел отвечает на вопрос:
- какие статусы вообще существуют в работе компании
2. Чем этот раздел отличается от политик статусов
Это главное различие, которое нужно понять сразу.
Статусы заказов отвечают на вопрос:
- какие статусы есть в компании
Политики статусов заказов отвечают на вопросы:
- из какого статуса в какой можно перейти
- какие статусы стартовые
- какой маршрут заказ проходит в работе
То есть:
- справочник статусов - это набор состояний
- политики статусов - это маршрут движения между ними
Создать новый статус в справочнике недостаточно. Если он должен реально участвовать в рабочем процессе, его потом нужно учесть и в политиках статусов.
3. Как устроен список статусов
В списке обычно видны:
- изображение статуса
- название
- краткое описание
Верхняя панель содержит:
- Быстрый поиск
- кнопку Создать
Быстрый поиск помогает быстро найти нужный статус по названию.
4. Почему не все статусы видны одинаково
В Omnis один и тот же сотрудник не всегда видит полный набор статусов в любом месте интерфейса.
Есть два типовых случая.
Первый случай:
- открыт сам справочник статусов как отдельный раздел
Тогда список может зависеть от того, какие статусы реально используются в текущей схеме компании и какие статусы показываются роли сотрудника.
Второй случай:
- статусы открываются прямо из заказа
Тогда сотрудник видит не весь справочник, а только те статусы, в которые можно перевести заказ на текущем шаге.
Из-за этого один и тот же сотрудник может видеть:
- в справочнике один набор
- в конкретном заказе другой набор
Это нормальное поведение.
5. Как устроена карточка статуса
Основные поля карточки:
- ID
- Код
- Наименование
- Описание
- Изображение
Практический смысл полей:
- Наименование - как статус будет называться для сотрудников
- Описание - краткое пояснение смысла статуса
- Изображение - дополнительная визуальная метка
- Код - служебный идентификатор записи
6. Системные и собственные статусы компании
В Omnis уже есть базовые статусы, которые нужны для типовой работы с заказами.
Кроме них компания может добавлять и свои статусы, если в процессе действительно есть отдельный рабочий этап, который нужно видеть отдельно.
Важно помнить:
- базовые статусы служат опорой для нормальной работы заказов
- собственные статусы стоит добавлять только тогда, когда они действительно помогают процессу
Если создавать слишком много статусов без необходимости, сотрудникам становится сложнее:
- переводить заказ по этапам
- фильтровать заказы
- читать отчеты
- понимать, что именно делать на каждом этапе
7. Почему разные роли могут видеть разные статусы
Некоторые роли работают только со своей частью процесса.
Например:
- исполнитель видит статусы, связанные со своей рабочей частью
- кладовщик видит статусы, связанные со сборкой и выдачей
- курьер видит статусы, связанные с доставкой
Из-за этого справочник может показываться по-разному для разных сотрудников. Это сделано для того, чтобы сотрудник не отвлекался на чужие этапы процесса.
8. Где статусы используются дальше
Статусы нужны не только внутри справочника. Они участвуют в ежедневной работе:
- в карточке заказа
- в списке заказов и фильтрах
- в отчетах по заказам
- в логике допустимых переходов
Поэтому этот раздел нельзя воспринимать как декоративный список. Он влияет на реальную организацию работы компании.
9. Когда стоит создавать новый статус
Новый статус стоит заводить, если:
- в компании действительно есть отдельный рабочий этап
- этот этап важно видеть в заказах
- сотрудники должны явно отличать его от соседних этапов
- этот этап нужен для отчетности или контроля
Не стоит создавать новый статус, если:
- это просто другое словесное название уже существующего этапа
- новый статус не меняет действия сотрудников
- различие важно только в редком частном случае
10. Как не перегрузить работу статусами
Полезно придерживаться простых правил:
- каждый статус должен означать отдельный понятный этап
- сотрудник должен понимать, что именно делать в этом статусе
- соседние статусы не должны дублировать друг друга по смыслу
Чем проще и логичнее набор статусов, тем легче:
- обучать новых сотрудников
- контролировать движение заказов
- строить понятные отчеты
- поддерживать порядок в ежедневной работе
11. Что делать после создания нового статуса
После создания статуса работа обычно не заканчивается.
Если статус должен реально участвовать в процессе, дальше нужно:
- проверить его название и описание
- убедиться, что он действительно нужен компании
- открыть политики статусов заказов
- добавить этот статус в нужный маршрут переходов
- проверить работу статуса в реальном заказе
Без этого новый статус может остаться просто записью в справочнике и не стать частью рабочего маршрута.