Источники заказов

Источники заказов нужны для понимания, откуда в компанию пришел заказ. Этот справочник помогает не просто подписать заказ, а разделять каналы продаж и затем использовать эту информацию в анализе, отчетности и управленческих выводах.

Для кого и когда нужен этот документ

Этот документ нужен как основная инструкция по разделу Источники заказов. Здесь собраны:

• назначение раздела
• описание карточки источника
• связь с заказами и аналитикой
• практические рекомендации по составу справочника

Открывайте этот документ, если нужно:

• завести новые каналы поступления заказов
• понять, зачем менеджеру указывать источник в заказе
• привести список источников к рабочему и понятному виду

1. Для чего нужен этот раздел

Источник заказа отвечает на вопрос:

• откуда клиент или менеджер получил этот заказ

Примеры:

• сайт
• телефон
• розничная точка
• рекомендация
• партнер
• социальные сети

2. Как устроена карточка источника

Основные поля карточки:

• Наименование

3. Где источники используются дальше

Главное место использования - карточка заказа.

Менеджер выбирает источник заказа при заполнении основных данных.

Это помогает:

• анализировать каналы продаж
• понимать, какие источники работают лучше
• строить более полезную отчетность

4. Когда стоит создавать новый источник

Новый источник стоит заводить, если:

• это реальный стабильный канал поступления заказов
• по нему важно вести отдельный учет
• компания будет использовать этот признак в анализе

Не стоит создавать новый источник, если:

• он повторяет уже существующий по смыслу
• это разовая ситуация, а не канал

5. Что важно помнить при проектировании списка источников

Слишком длинный и хаотичный список источников делает аналитику хуже, а не лучше.

Хорошая практика:

• использовать устойчивые каналы
• не дробить источники без необходимости
• договариваться о понятных названиях

Если компания хочет реальной пользы от аналитики продаж, список источников должен быть коротким, понятным и стабильным.