Пошаговые сценарии по разделу Политики статусов заказов

Как пользоваться этим документом

Этот документ нужен, когда сотруднику важен не общий обзор раздела, а конкретный рабочий маршрут.

Если нужен общий обзор интерфейса, откройте:

Если нужен короткий ответ на вопрос, откройте:

Если в процессе возникает ошибка или непонятное поведение, откройте:

Сценарий 1. Как собрать простую рабочую схему с нуля

  1. Откройте Система -> Настройки -> Политики статусов заказов.
  2. В блоке Банк статусов найдите нужные статусы.
  3. Добавьте в схему только те статусы, которые реально используются в компании.
  4. Проверьте, что они появились в блоке Схема.
  5. При необходимости переставьте их в понятный порядок.
  6. Настройте переходы из каждого статуса.
  7. Нажмите Сохранить.

Практический результат:

  • компания получает рабочую схему переходов без лишних статусов

Сценарий 2. Как выбрать стартовые статусы для заказа без текущего статуса

  1. Убедитесь, что нужный статус уже добавлен в схему.
  2. Перейдите в блок Статусы из пустоты.
  3. В правой части выберите статус из списка участников схемы.
  4. Проверьте, что он появился в блоке Выбрано.
  5. Добавьте все нужные стартовые статусы.
  6. Сохраните изменения.

Практический результат:

  • у заказа без статуса появляются только выбранные компанией стартовые варианты

Сценарий 3. Как настроить переходы из одного статуса в несколько других

  1. Найдите в блоке Схема карточку нужного статуса.
  2. В нижней части карточки выберите статусы, в которые разрешен переход дальше.
  3. Убедитесь, что выбранные статусы появились в верхней части карточки.
  4. Если какой-то переход выбран ошибочно, отключите его повторным нажатием.
  5. Сохраните схему.

Практический результат:

  • из выбранного статуса можно перейти только в те статусы, которые компания явно разрешила

Сценарий 4. Как убрать лишний статус из схемы

  1. Найдите карточку статуса в блоке Схема.
  2. Убедитесь, что статус действительно больше не нужен в рабочем процессе.
  3. Нажмите кнопку удаления у карточки.
  4. Проверьте, что статус исчез:
  5. из схемы
  6. из стартовых статусов
  7. из переходов других статусов
  8. Сохраните изменения.

Практический результат:

  • лишний статус полностью исключается из рабочей политики компании

Сценарий 5. Как временно отказаться от жесткой схемы переходов

  1. Откройте раздел Политики статусов заказов.
  2. Удалите все колонки из блока Схема.
  3. Убедитесь, что схема стала пустой.
  4. Нажмите Сохранить.
  5. После этого проверьте карточку заказа и доступные переходы.

Практический результат:

  • строгая схема переходов отключается, но закрытый статус и ролевые ограничения остаются

Сценарий 6. Как проверить, что новая схема действительно работает

  1. Сохраните изменения в политике.
  2. Откройте один или несколько реальных заказов.
  3. Проверьте, какие статусы доступны из текущего состояния заказа.
  4. Убедитесь, что стартовые статусы соответствуют выбранным в политике.
  5. Если схема настроена по ролям, проверьте доступ под нужным сотрудником.

Что это дает:

  • компания убеждается, что схема работает не только на странице настроек, но и в реальной работе с заказами

Сценарий 7. Как настроить простую схему из 5 статусов для небольшой компании

  1. Откройте Система -> Настройки -> Политики статусов заказов.
  2. В Банке статусов найдите статусы Новый, В работе, Отменен, Завершен, Закрыт.
  3. Добавьте их в блок Схема.
  4. Расположите их в этом порядке:
  5. Новый
  6. В работе
  7. Отменен
  8. Завершен
  9. Закрыт
  10. В блоке Статусы из пустоты добавьте Новый как стартовый статус.
  11. В карточке Новый разрешите переходы в В работе и Отменен.
  12. В карточке В работе разрешите переходы в Завершен и Отменен.
  13. Статус Отменен оставьте финальным без переходов дальше.
  14. В карточке Завершен разрешите переход только в Закрыт.
  15. Статус Закрыт оставьте финальным без переходов дальше.
  16. Нажмите Сохранить.

Практический результат:

  • небольшая компания получает короткую, понятную и управляемую схему статусов без лишней сложности